Daniel Hruska Võimalik, et paljud teist on viimastel päevadel lugenud uudiseid iPhone'i tootmiseks mõeldud komponentide (peamiselt kuvarite) tellimuste kiire vähenemise kohta. Selle fakti kohta me teie nad teatasid nii ka meie. Kohe tekkisid spekulatsioonid, et Apple valmistub juurutama kuuekuulist tootmistsüklit ehk järglase tootmist järgmise põlvkonna Apple’i telefoni näol (nimi sisestage ise). Mõned prohvetid on isegi hakanud levitama kuulujutte Apple'i lõpu alguse kohta. Pigem vaatame mõnda numbrit ja vaatame, kuidas asjad tegelikult on.
Kõik sai alguse Jaapani serverist Nikkei. Wall Street Journal haaras sellest kinnitamata teabest teatava isukalt kinni: "Apple'i iPhone 5 ekraanide tellimused langesid võrreldes esimese eelarvekvartaliga (oktoobrist detsembrini) ligikaudu poole võrra." Mis sellest aruandest täielikult puudub ja mis sisaldub Nikkei teave on järgmine: "Apple on palunud Jaapani Displayl, Sharpil ja LG Display-il vähendada LCD-paneelide tarneid ligikaudu poole võrra võrreldes jaanuari-märtsi perioodiks kavandatud 65 miljoniga, vastavalt olukorraga tuttavatele inimestele." Kas 65 miljonit on tundub absurdne? Mõelgem natuke nende numbrite peale.
Hiljuti lõppenud kvartalis on müüdud iPhone'ide hinnangud 43–63 miljonit ühikut. Oleme targemad, kui Apple avaldab pressiteate. Siiski tuleb märkida, et lisaks iPhone 5-le on müügil ka kaks varasemat põlvkonda ehk iPhone 4 ja 4S. Kõikide müüdud ühikute keskmine väärtus võrdub laias laastus 49 miljoniga, kõige optimistlikumad hinnangud annaksid iPhone 5-le sellest summast täpselt 40 miljonit juurde. Kuna viienda põlvkonna iPod touch kasutab sama ekraani, siis suurendame seda arvu 45 miljonini.
Alates esimese iPhone'i turule toomisest on Apple igal aastal näinud müügi tsüklilist langust, tavaliselt teises eelarvekvartalis (Q2), mis on ootamatult käesolev periood. Näiteks iPod touchi müük langeb nende kuude jooksul kiiresti. Nõudlus iPhone 5 järele on endiselt tugev, kuid kui Apple vajas I kvartalis 1 miljonit ekraani, siis teises kvartalis piisab loogiliselt ka vähemast. Aga kui palju? Nimetagem seda 45 miljoniks. Aga kui Apple tellis esimeses kvartalis rohkem ekraane, et olla kindel, pole vaja kogu 2 miljonit toota. Ülejäänud talve jooksul nõuab ta oma tarnijatelt umbes 40-1 miljonit. Seda kõike me muidugi ei tea, vaid oletame. Seda ei teata aga ega ka Nikkei server ega selle nimeta allikad.
Kuid ükski neist ei takistanud WSJ-l spekuleerimast otse esilehel – kõik kaheksa päeva enne Apple'i ametlikke majandustulemusi, mis avaldatakse 23. jaanuaril. Möödunud aasta pidanuks kõigi eelduste kohaselt olema kvaliteedi pitseri kaotanud Cupertino ettevõtte tipphetk. Sarnaste artiklite järgi peaks olukord Apple'is välja nägema täpselt selline. Numbrid ütlevad aga teisiti, kuna ettevõttel õnnestus eelmise aasta esimeses kvartalis müüa 1 miljonit iPhone'i. Isegi selle aasta madalaimad hinnangud olid 37% rohkem kui eelmisel aastal. (20 miljoni juures oleks see 50%).
Kuulujutud komponentide tarnemahu vähenemisest tõid konkurentsi kohta huvitavat statistikat. Esimest korda kuulsime "head uudist" Soome Nokialt, mis müüs esimeses kvartalis 1 miljonit Lumia telefoni. On ütlematagi selge, et see vähendas oma turuosa vaid 4,4% ja suurendas müüki, vähendades oluliselt jaemüügihindu. See algas 2 dollarist, mis on umbes pool sellest, millest konkureerivad telefonid algavad. Seega on see Nokia sõnul hea uudis. Windows Phone'i platvormil on veel palju näidata, et sarnased tulemused ei korduks.
Cnet oli väga elevil Samsungi teatest 100 miljoni müüdud Galaxy S-seeria telefonist.Telefonid on nii nõutud, et "lipulaev Galaxy S3 müük jõudis 30 miljoni ühikuni 5 kuuga, 40 miljoni ühikuni 7 kuuga, keskmine päevane müük 190 000 tükki. "Ilusad numbrid, peate mõtlema. Aga olge ettevaatlik, nendega saab teha veel midagi toredamat – paneme need möödunud kvartali konteksti. Apple müüb selles sama palju iPhone 5-sid, kui Samsung jõudis 3 kuu jooksul müüa Galaxy S7! "Eksperdid" hakkavad juba Apple'ile probleeme omistama, nägemata veel konkreetseid numbreid.
Loomulikult pakub Samsung ostuks ka eelmist Galaxy S2 mudelit. Cneti sõnul on 40 kuu jooksul müüdud 20 miljonit ühikut turvaline panus. Seega on meil selle mudeli eest 2 miljonit kuus koos 17 miljoni Galaxy S3-ga, mis Samsungi andmetel müüdi neljandas kvartalis. Lisaks, kui võrrelda ainult kahte viimast põlvkonda esimeses kvartalis, siis Apple müüs umbes 4–1 miljonit iPhone’i, Samsung umbes 35 miljonit. Tõsi, kui kõik Samsungi telefonid kokku lugeda, ületaks see oluliselt Apple’i. Aga kui me vaatame kasumit, siis Apple jätkab Samsungi ja teiste sealsete konkurentide ületamist selgelt. Ja need on olulised numbrid.
Jah, iPhone 5 müük langeb ja langeb jätkuvalt, kuna esimene ostulaine on möödas ja jõulud on käes. Nüüd tuleb vaid oodata järgmist nädalat, mil Apple meile reaalsed ja täpsed andmed esitab. Nagu viimastel aastatel tavaks saanud, on oodata rekordilist müügi- ja kasumit.
Ma arvan, et see on täiesti läbipaistev ja ilmselge viis Apple'i aktsia hinda langetada vahetult enne rekordtulemuste väljakuulutamist, misjärel aktsia tõuseb. Kes ostab praegu 500 dollari eest, müüb kuu pärast 600 dollariga.
Täpselt, see on lihtsalt mäng hinna alandamiseks, et keegi saaks eksida (huvitav, kui palju Apple'i aktsiaid on WSJ omanike käes), et me ei imestaks, millega Apple meid üllatab :-)
Täpselt nii, kogu spekulatsioon ei puuduta midagi muud ja põhimõtteliselt on see aktsia hinna langetamine vahetult enne järjekordse rekordkasumi väljakuulutamist. Ja jaanuari lõpuks jõuavad nad 600ni :-)
Hingasin kergendatult... Ma peaaegu ei maganudki sellepärast...
Suurepärane artikkel, mul oli vaja midagi sellist lugeda pärast kõiki hullumeelseid ärevusttekitavaid uudiseid kogu Internetis.
Täiuslikult kirjutatud! Aitäh numbrite ja statistika eest.. ;)
Suurepärane artikkel, lõpuks keegi kirjutas, kuidas see on. Mul on küllalt nendest "selgeltnägijatest", kes pidevalt ennustavad Apple'i kukkumist ja erutuvad sellest, et kuu ajaga müüdi miljon Nexust, kuigi Apple müüs kolme päevaga kolm korda rohkem iPade...
Huvitav, et keegi võttis vaevaks seda teha. Apple on lihtsalt olukorras, kus nad ei tea, mis juhtub ilma Jobsita, ja nad ei usalda teda tegelikult. Lisaks on seal ka rühm pahameelt ja Apple peab sellega tegelema. Ma ei kadesta Cooki. Siiani on neil hästi läinud. See vajab midagi vait. Ja seda valeinfoga kirjatükki (kui see tõestatakse) annaksin mõnele soliidsemale ajalehele Cooki asemel korralikult raputada.
Mulle tundub, et sa ei pannud tähele väikest detaili, nimelt seda, et lepingud sõlmitakse mingisugusest ootusest lähtuvalt ja loomulikult sai isegi Apple alles detsembris aru, et järgmised jõulud pole märtsis ja need olid lootes nõudluse vähenemisele. Seega tähendab tellimuste vähenemine, et vastupidiselt oletustele areneb turg teisiti, kui Apple ette kujutas. Aga muidugi muidu on WSJ lõigu toimetajad totaalsed amatöörid ja sellepärast tuleb see korralikult lahti seletada
Ilma infota pole muidugi võimalik hinnata, ainult oletada, aga nii nagu väidad, et keegi ei teadnud ja tegi siiski järelduse, nii teete seda ka teie. Võiksin samamoodi spekuleerida. Miks Apple tellis teie sõnul nii palju komponente, et olla kindel? Kas neil olid nii suured ootused ega osanud seda sisestatistika järgi hinnata? 50% vahe on palju. Apple ei teadnud, et järgmine Q ei ole nii hea, võib-olla on nad turul uued ja neil pole aimugi, milline on müügikõver? Nad said alles pärast selle Q lõppu, milles IP5 kasutusele võeti + jõulud selles, et järgmine Q tuleb kehvem? Minu arvates ei räägi praegu maailmas leviv teave mitte selle kohta, milliseid tulemusi meil praegu oodata on, need on head, vaid sellest, mis saab, st halvem müük halvemas Q-s kui eelmine müük sarnastes tingimustes või uus IP või midagi muud "ootamatut".
Aga nagu ma kirjutasin, siis ma lihtsalt spekuleerin.
Fakt on see, et maksate alati tarnitud osa (ekraan jne) aga ka tarnija valduses oleva tootmisvõimsuse eest. See arvestatakse detaili hinna sisse -> väiksem maht = kallimad osad, kui tarbimine langeb palju alla tellitud tootmisvõimsuse. See on lihtne, teatud arvu osade tootmisliinide eest tuleb maksta. Keegi terve mõistuse juures ei plaani oma tootmisvõimsusest kümneid protsente alles jätta.
Nokia nutitelefonide ASP (keskmine müügihind) oli 204. aasta kolmandas kvartalis 3 dollarit ja 2012. aasta neljandas kvartalis 240 dollarit. Nii et viimases kvartalis on see hüppeliselt kasvanud. Need numbrid avaldas Nokia. Nutitelefonidest luges Lumia WP ja Symbianiga (mille ASP on umbes artiklis mainitud, sadu dollareid).